家族办公室咨询
董事会成员授权
金融交易

 

Aurum是三个服务领域的独立咨询专家:我们为当地和国际家族办公室提供咨询,执行董事会任务,并为金融交易提供专家指导和服务

Daniel Pfister和Andreas Zimmermann是卓越的家族办公室咨询服务专家,他们为客户提供了36年来从事创业家庭任务的精细的第一手见解。所 积累的财务和家庭经验是Aurum为客户(通常是转型期家庭)提供最佳服务的财富。

凭借Aurum专家的独家网络,我们的才能得到进一步提升,他们是金融,税务和法律领域的专家。 这是一个动态的商业模式,旨在确保Aurum解决方案能负责任地针对个性化定制,最重要的是长久性。

服务

家族办公室
咨询

我们为成熟或新兴的家族理财办公室,公司和个人在家族办公室的结构,组织,实施,家庭和公司的治理,继承和遗产规划,财务专业知识和规范管理方面的提供专业知识。 我们的创新和透明的方法将为您提供灵活,快速,准确和可持续的解决方案。

董事会成员授权

我们的董事会授权服务通过积极的股权方式来追求价值创造。 明确的股东议程显着提高了股东的影响力和控制力,并带来了优质的股东价值。

金融
交易

我们确保为流动资金,资本市场交易和并购交易提供知性的和独立的管理支持。

家族办公室
咨询

对于已建立的或新兴的家族办公室,公司或个人,Aurum建议全面的考虑关键因素。我们专注于家族办公室的定义、战略和实施、家族治理和继任规划以及资产和直接投资管理。Daniel Pfister和Andreas Zimmermann亲自开展所有客户互动和项目,并根据需要聘请Aurum专家网络的相关专家。

服务

    家族管理与继承

  • 只有明确的管理策略和长期规划才能实现成功的,世代相传的 持续发展。这包括:
  • 家庭价值观和需求调整达成一致意见
  • 建立家族委员会
  • 定义家族宪法
  • 实施继任计划
  • 进行遗产规划
  • 驾驭复杂的家族挑战
  • 领导谈判和代表
  • 家族办公室的定义,战略和实施

  • E每个家族都有独特的要求。我们知道如何根据您家族的需求设计合适的家族办公室设置。这包括:
  • 定义标准和设计家族办公室结构
  • 确定最佳的家族和公司治理标准
  • 实施家族办公室构架
  • 管理董事会组成和招聘
  • 招聘关键人员
  • 规划结构转型
  • 构建税收
  • 开发资金和风险管理解决方案
  • 管理保险项目,包括K&R(绑架和赎金保险),D&O(董监事及高级管理人员责任保险)
  • 实施全面的管理服务
  • 资产管理咨询

  • 我们在资产管理方面的丰富经验确保了在质量和成本方面提供最佳解决方案所需的建设性和关键性的技能。 这包括:
  • 定义财富管理概念
  • 评估投资策略
  • 制定投资战略和政策
  • 设计资产管理概念和资产配置
  • 监督资产经理选拔和组合方式
  • 资产管理审计和优化
  • 资产管理绩效和风险报告
  • 识别特殊产品或资产类别
  • 货币,利息和权益风险的对冲策略
  • 直接投资管理

  • Aurum顾问处于与企业家族密切合作的幸运位置,并成功地管理了他们的直接投资。Daniel和Andreas所掌握的独特而具体的技能包括:
  • 在董事会上代表家族成员
  • 制定和实施股东议程
  • 领导投资组合公司的相关项目
  • 支持公共和私募股权领域的并购交易
  • 构建和执行流动资金
  • 构建和执行资本市场交易
  • 寻找和评估股权和房地产投资
  • 通过股本衍生工具提供收益增强策略

参考

新的瑞士创业型单一家族办公室

  • Aurum成功建立了一个全新的单一家族办公室。 这包括:
  • 完成单一家族办公室的筹建设置
  • 跟进董事会对该家族的授权
  • 建立家族和公司治理结构
  • 管理董事会组成和招聘
  • 雇用关键人员
  • 实施行政管理
  • 监督遗产规划

瑞士基金会的投资策略和公司治理

  • Aurum为此基金会提供了明确的公司治理结构,确定了与所有权和运营管理水平相一致的公司治理实践。
  • 确定基金会拥有的公司治理结构
  • 制定和实施投资战略
  • S战略执行作为执行董事会成员,然后作为可信赖的顾问

英国创业家庭从联合家庭办公室过渡到单一家族办公室

  • Aurum分析了现有的设置,建议转向单一家族办公室,并管理过渡流程。 这包括:
  • 分析多家庭办公室解决方案
  • 重组概念并定义目标结构
  • 制定公司治理解决方案
  • 管理从多家庭办公室服务到单户家庭办公室的过渡
  • 监督资产配置概念和实施

长期的家族办公室管理 - 良好的记录

  • Aurum团队在成功运营着名的瑞士家族办公室方面拥有令人羡慕的成功记录。 我们成功地:
  • 提供遗产和继任计划
  • 实施家庭治理
  • 明确的投资策略
  • 在董事会中提供股东代表
  • 定义并执行股东议程
  • 创建税收筹划和法律结构
  • 监督运营管理
  • 实施资金,保险和风险管理
  • 管理私人和上市公司的直接投资
  • 进行合并和收购交易
  • 监督资本市场交易

董事会
授权

Aurum相信积极的股权方式创造价值,我们采用明确的股东议程承担董事会授权,有效增加股东的影响力和控制权。 Daniel Pfister和Andreas Zimmermann的管理记录是客户的优势。 通过清晰的股东议程,他们的团队成功地管理了作为全球公司活跃股东的投资。 通过董事会职能,战略项目工作,以及与公司治理最高层的投资组合密切合作,股东议程得到积极和成功的执行。

董事会专长

Daniel Pfister和Andreas Zimmermann是经验丰富的独立董事会成员,他们拥有深厚的财务知识和国际专家网络,并各自积累了重要的董事会经验,同时在多个领域持有独特专长,例如:

  • 代表股东并推动股东议程
  • 塑造董事会并选择董事会成员
  • 审计,提名和补偿委员会成员
  • 进行并购和股权资本市场交易
  • 制定和实施公司结构改进
  • 提供直接投资管理技能

Daniel Pfister的董事会经历

近二十年来,Daniel Pfister一直活跃于世界各行业和地区,并担任众多公司的董事会成员。

现任董事会授权

  • Larema AG, Zurich
  • Trihow AG, Rotkreuz

董事会主席

  • Banco Aleman Platina SA, Panama City
  • Platina Finanz AG, Zurich

董事会成员

  • Augusta Investment AG, Chur
  • Infront Holding AG, Zug
  • Triventura AG, Zurich
  • Jacobs Venture AG, Zurich
  • Boards & More AG, Zurich
  • Brach’s Confections Holding Inc., Chicago

审计委员会主席

  • Infront Holding AG, Zug

提名与薪酬委员会成员

  • Infront Holding AG, Zug

Andreas Zimmerman的董事会经验

由于他的卓越贡献,Andreas Zimmermann被选为几家集团公司的董事会成员。

董事会成员

  • Newsells Park Estate Ltd., Royston (UK)
  • Newsells Park Stud Ltd., Royston (UK)
  • Colosseum HoldCoI AG, Zurich
  • Triventura AG, Zurich

金融
交易

Aurum以其经验为导向的金融服务平台可确保在资金流动性,加速认购安排,资本市场交易和并购交易,税务结构和裁决期间提供明智和独立的管理支持。 我们了解交易的复杂性,并为客户提供安全成熟的项目管理技能。

Aurum成功的关键驱动因素是什么? 是对资本市场的深入了解,战略合作伙伴的明智选择,精心构建规划,以及具有出色执行标准的后续谈判。 Daniel Pfister和Andreas Zimmermann亲自监督每一项业务,让Aurum在投资,金融,法律和税务问题上值得信赖的国际专家们用他们的专业智慧和才能共同创造成功。

服务

  • 多年来Aurum团队管理一家著名的大型家族办公室,在各种金融服务领域积累了宝贵的经验。 这用于优化Aurum客户端的价值,例如:
  • 为复杂的财务问题构建理想的交易
  • 股权资本市场交易
  • 流动性事件管理
  • 并购交易
  • 作为金融交易,公司估值和交易谈判的合作伙伴
  • 投资银行和顾问选择和协调
  • 临时管理
  • 最先进的补偿计划
  • 现金流量分析

引人注目的成就

  • 对于Aurum,每笔交易都对客户非常重要,我们总是保持为客户服务的最高执行标准。由于其独特的复杂性,价值和规模,我们希望展示以下成就:
  • 执行超过10亿瑞士法郎的并购交易
  • 谈判和实施各种银行债务,公共债务和与股票挂钩的工具
  • 8亿瑞士法郎的股权挂钩抵押债券(列入“Cello”债券)
  • 10亿瑞士法郎的强制性可转换债券(列为“Mandolin”债券)
  • 单笔股票贷款10亿瑞士法郎
  • 持有2亿瑞士法郎的无抵押银行债务融资
  • 发行4笔规模可观的股权货币工具,总额40亿瑞士法郎(大宗交易,加速询价,竞争性拍卖)
  • 管理超过15亿瑞士法郎的流动资金池,避免负利息支出
  • 完成多项成功的税务结构和裁决
  • 建立和剥离美国上市公司的10%股权
  • 管理公共股权的收益率提高策略

顾问

Daniel Pfister和Andreas Zimmermann成功管理一家著名的瑞士家族办公室,拥有包括上市公司在内的大量股权。 从职能部门 的集团财务主管,集团风险和保险经理,投资经理以及负责投资管理的首席财务和首席运营官,让他们既掌握了深厚的专业知识,又拥有强大的国际金融,法律和税务的专家网络。

最近的成功包括:

  • 协调建立新的瑞士单一家族办公室
  • 引导位于英国的一家联合家族办公室过渡到单一家族办公室
  • 为瑞士的控股公司实施投资策略和制定新的公司治理结构

Daniel Pfister

创办人

vCard

Andreas Zimmermann

合作伙伴

vCard

Daniel和Andreas的项目管理成就包括为单一家族办公室建立家族和公司治理结构,主导遗产规划,优化资产管理,管理大中型并购交易以及监督资本市场交易。 他们在税务结构,薪酬方案和家族理财办公室管理方面经验丰富,并为家族办公室建立成功的专业投资团队。 他们的努力和贡献让他们在多个董事会担任职能并执行任务。

人脉网络

Aurum独有的专业网络在我们独特的商业模式中起着至关重要的作用。 我们对多项并购交易和资本市场交易的管理,价值高达25亿瑞士法郎,这让我们汇聚了各行各业中杰出的高绩效专家。 他们现在是我们的队友 – 也是我们的战略合作伙伴。 Aurum严格的个人绩效标准确保了每个专业领域的最高专业水平,并保证了整体团队绩效。 作为您值得信赖的顾问,Aurum客户可以在所有相关业务领域都享有一流的战略合作伙伴。

价值

信任和忠诚度

这是Aurum客户关系的基石。*

可靠性

我们所做任何事,只做对的 - 没有妥协。

能力

我们透彻了解我们的业务 - 从里到外。

简单

清晰,务实的解决方案可以化难为易,确保效率和成功。

长久性

我们追求长期价值创造,拒绝只为获取短期利益的近视行动。

速度

经过充足评估的解决方案,便利和熟练地执行。vCard

联系方式

Aurum Advice GmbH
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar
Switzerland

Daniel Pfister
Mobile +41 79 128 94 94
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