Family Office Beratung
Verwaltungsratsmandate
Financial Advisory

 

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Aurum agiert als unabhängiger Berater - als «Trusted Advisor» - von Einzelpersonen, Familien oder Firmen. Aurum bietet Dienstleistungen in drei Bereichen an: Family Office Beratung, Verwaltungsratsmandate und Financial Advisory.

Daniel Pfister und Andreas Zimmermann verfügen beide über das relevante Fachwissen und viel Erfahrung im Single Family Office Kontext. Unsere Kunden profitieren von mehr als 40 Jahren akkumulierter Berufserfahrung im Bereich Single Family Office von erfolgreichen Unternehmer Familien. Unser Erfahrungsschatz im Bereich Finanzen, Governance und Familienangelegenheiten ermöglicht eine umfassende Beratung. Unsere Kunden sind oftmals Familien, die vor oder im Nachfolge Prozess stehen.

Wir fomulieren in enger Zusammenarbeit mit den Familienmitgliedern die individuellen und spezifischen Familienbedürfnisse. Anschliessend setzen wir gemeinsam mit der Familie massgeschneiderte und generationsübergreifende Lösungen um. Die Aurum Kunden profitieren von unserem starken Netzwerk in den Bereichen Finanzen, Steuern und Recht.

Dienstleistungen.

Family Office
Beratung

Wir beraten entstehende und etablierte Family Offices, Unternehmen und Einzelpersonen allumfassend in den Bereichen Family Office Struktur, Organisation, Geschäftsführung, Nachfolge- und Nachlassplanung, Finanzberatung und Beteiligungsmanagement. Unser unternehmerischer und transparenter Ansatz führt zu effizienten und nachhaltigen Lösungen. Wir wollen das Fundament legen, damit auch kommende Generationen Mehrwert schaffen können.

Verwaltungsratsmandate

Aurum unterstützt Familien dabei, ihre Interessen in ihren direkten Unternehmensbeteiligungen wahrzunehmen und durch aktive Einflussnahme deren Wert nachhaltig zu steigern. Dank einer klaren Definition und konsequenten Umsetzung der Aktionärs Agenda schufen Daniel Pfister und Andreas Zimmermann substantielle Mehrwerte für die Eigentümer.

Financial
Advisory

Aurum begleitet Unternehmer und Unternehmerfamilien in allen Phasen ihrer Investitionstätigkeit kompetent und professionell: von der Firmengründung zur Wachstums- und Optimierungs Phase bis hin zum Exit. Es ist unser Ziel, professionelle Unterstützung aus einem Guss zu geben. Wir bieten unabhängige Beratung bei Liquidity Events, Kapitalmarkt Transaktionen und Mergers & Acquisition Deals. Ausserdem offerieren wir Teilzeit Unterstützung im Finanzbereich an.

Family Office
Beratung

Aurum bietet umfassende Beratungsdienstleistungen im Family Office Bereich an, dies für Familien, Einzelpersonen und Unternehmen. Daniel Pfister und Andreas Zimmermann sind spezialisiert im Aufsetzen von Family Office Strukturen. Wir unterstützen die Familie beim Definieren ihrer Langfriststrategie und bei der Wahl der idealen Struktur. Dabei berücksichtigen wir das Credo und die Nachfolgesituation der Familie. Wir unterstützen die Familie, ihre Unternehmensbeteiligungen aktiv zu führen und ihre Vermögenswerte bestmöglich zu bewirtschaften. Wir übernehmen stets persönlich die Projektverantwortung und sind die direkten Ansprechpersonen für die Familie. Bei Bedarf ziehen wir Spezialisten aus unserem Experten Netzwerk bei.

Dienstleistungen

    Aufsetzen von Family Governance Strukturen und Nachfolgeregelungen

  • Generationsübergreifender Erfolg beruht auf klaren Family Governance Strukturen sowie einer durchdachten Langfristplanung. Dies beinhaltet unter anderem:
  • Definieren der Familienwerte und Familienbedürfnisse
  • Aufsetzen eines Familienrates
  • Ausarbeiten einer Familienverfassung
  • Konkrete Planung des Generationenwechsels
  • Unterstützen bei der Nachlassplanung
  • Führen von Verhandlungen
  • Vertreten von Familieninteressen
  • Definieren des Family Office, der Strategie und der Umsetzung

  • Jede Familie, jedes Familienmitglied hat individuelle Bedürfnisse und Interessen. Die Anforderungen an ein Family Office sind deshalb sehr unterschiedlich. Wir wissen, wie wir die passende Struktur schaffen können:
  • Ausarbeiten von möglichen Family Office Strukturen, basierend auf bewährten Kriterien
  • Bestimmen der Standards für die Family Governance und die Corporate Governance
  • Operatives umsetzen der Family Office Organisation
  • Zur Verfügung stellen von Ad-interim Management Kapazitäten
  • Aufbauen eines ausgewogenen Verwaltungsrates
  • Implementieren eines Vergütungssystems
  • Rekrutieren der Schlüsselpositionen
  • Planen von strukturellen Anpassungen
  • Ausarbeiten von Treasury - und Risk Management Lösungen
  • Entwickeln von Versicherungskonzepten inklusive K&R und D&O
  • Selektieren und überwachen von Vermögensverwaltern

  • Dank unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Vermögensverwaltern können wir Familien dabei unterstützen, ihre optimale Lösung in Bezug auf Qualität und Kosten zu finden:
  • Definieren von Anlage- und Investitionskonzepten
  • Ausarbeiten der strategischen und taktischen Investitionsstrategien und der entsprechenden Anlagerichtlinien
  • Aufsetzen von Performance- und Risiko Berichten für Vermögenswerte
  • Auswählen von Vermögensverwaltern auf Basis eines strukturierten Beauty Contest
  • Auditieren und optimieren externer Vermögensverwalter Mandate
  • Selektieren von Spezialprodukten und alternativen Anlagen
  • Entwickeln von Absicherungsstrategien im Bereich Devisen, Zinsen und Aktien
  • Aktives Management von Unternehmensbeteiligungen

  • Daniel Pfister und Andreas Zimmermann verfügen über grosse Erfahrungen mit Unternehmer Familien:
  • Vertreten der Familieninteressen als Verwaltungsrat
  • Entwickeln und implementieren der «Aktionärs Agenda»
  • Führen von strategisch wichtigen Projekten in den Direktbeteiligungen
  • Unterstützen bei Unternehmenskäufen und -verkäufen
  • Strukturieren von Kapitalmarkttransaktionen
  • Suchen von attraktiven Investitionen im Aktien- und Immobilienbereich
  • Erstellen von Konzepten zur Renditesteigerung von Aktienpositionen mittels Derivatstrategien

Referenzen

Aufbau eines Single Family Office für eine renommierte Schweizer Unternehmerfamilie

  • Aurum hat erfolgreich ein Single Family Office aufgebaut und implementiert:
  • Aufbau der Single Family Office Struktur
  • Definition der Family Governance und der Corporate Governance
  • Bildung eines ausgewogenen Verwaltungsrates
  • Besetzung von Schlüsselpositionen
  • Aufbau der gesamten Administration
  • Planung und Umsetzung der Nachfolgeregelung
  • Mandat im Verwaltungsrat des Single Family Office als unabhängiger Verwaltungsrat

Umsetzung einer Investment Strategie und Corporate Governance Struktur für eine Schweizer Stiftung

  • Aurum definierte eine klare Corporate Governance Struktur, welche die Interessen der Eigentümerin und des operationellen Managements trennt und regelt.
  • Bestimmung der Corporate Governance Strukturen für eine Holding im Stiftungsbesitz
  • Entwicklung und Implementierung der Investitionsstrategie
  • Umsetzung der Strategie als exekutiver Verwaltungsrat, dann als «Trusted Advisor»

Begleitung einer in London domizilierten Familie bei der Umstellung von einer Multi Family auf eine Single Family Office Struktur

  • Aurum analysierte die bestehende Mutli Family Office Lösung, empfahl den Aufbau eines, auf die Familienbedürfnisse zugeschnittenen, Single Family Office und begleitete den Übergang.
  • Analyse der bestehenden Multi Family Office Lösung
  • Entwicklung einer spezifischen Single Family Office Struktur gemäss den Bedürfnissen der Familie
  • Anpassung der Corporate Governance Strukturen
  • Management des Überganges von einem Multi Family Office auf ein Single Family Office
  • Entwicklung und Implementation der strategischen Vermögensallokation

Langjähriges Führen eines Single Family Office mit einem starken Erfolgsausweis

  • Das Aurum Team weist im langjährigen Führen eines bekannten Schweizer Single-Family Office einen bemerkenswerten Erfolgsausweis auf.
  • Planung und Umsetzung der Erbschaft und des Generationenwechsels
  • Implementierung der Family Governance
  • Definition einer Investment Strategie
  • Vertretung der Familie als Verwaltungsrat in wichtigen Unternehmensbeteiligungen
  • Definition und Umsetzung der Aktionärs Agenda
  • Durchführung der Steuerplanung und Strukturierung
  • Einführung von Treasury, des Versicherungswesens und Risk Managements
  • Bewirtschaftung von kotierten und nicht-kotierten Unternehmensbeteiligungen
  • Durchführung von Unternehmenskäufen und -verkäufen
  • Umsetzung mehrerer, substanzieller Kapitalmarkttransaktionen

Verwaltungsratsmandate

Wir haben als aktive und umsichtige Aktionärsvertreter für globale, wie auch kleinere Unternehmen agiert. Dabei haben wir uns mit fundierter Verwaltungsratsarbeit, dem Begleiten von strategisch wichtigen Projekten und konstruktiver Zusammenarbeit mit den jeweiligen Management Teams ausgezeichnet.

Erfahrungen als Verwaltungsrat

Als unabhängige Verwaltungsräte mit fundiertem Finanz Know-how und einem starken internationalen Experten Netzwerk konnten Daniel Pfister und Andreas Zimmermann breite Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen und Sektoren sammeln:

  • Vertreten der Aktionärsinteressen und umsetzen der Aktionärs Agenda
  • Aufbauen von ausgewogenen Verwaltungsrats Gremien
  • Mitglied des Audit, Nominations und Kompensations Ausschusses
  • Durchführen von M&A und Kapitalmarkttransaktionen
  • Umsetzen von Restrukturierungen
  • Einbringen der langjährigen Management Erfahrung mit Direktinvestitionen

Verwaltungsrats Erfahrungen von Daniel Pfister

Seit mehr als 20 Jahren nimmt Daniel Pfister Verwaltungsratsmandate wahr, und konnte so einen breiten Erfahrungsschatz in verschiedenen Unternehmen, Sektoren und Geographien sammeln.

Aktuelle Mandate

  • Trihow AG, Rotkreuz
  • ph.AG, Zürich

Verwaltungsratserfahrung

Verwaltungsratspräsident

  • Banco Aleman Platina SA, Panama City
  • Platina Finanz AG, Zürich

Verwaltungsrat

  • Larema AG, Zürich
  • Augusta Investment AG, Chur
  • Infront Holding AG, Zug
  • Triventura AG, Zürich
  • Jacobs Venture AG, Zürich
  • Boards & More AG, Zürich
  • Brach’s Confections Holding Inc., Chicago

Mandat als Präsident des Audit Ausschusses

  • Infront Holding AG, Zug

Mitglied des Nomination und Kompensation Ausschusses

  • Infront Holding AG, Zug

Verwaltungsratserfahrungen von Andreas Zimmermann

Dank seinen Management Leistungen wurde Andreas Zimmermann als Familienvertreter in verschiedenen Verwaltungsräten von Gruppengesellschaften berufen.

Mandate als Verwaltungsrat

Aktuelle Mandate

  • convoltas AG, Baar
  • LifeDrop AG, Davos

Verwaltungsratserfahrung

Verwaltungsrat

  • Newsells Park Estate Ltd., Royston (UK)
  • Newsells Park Stud Ltd., Royston (UK)
  • Colosseum HoldCoI AG, Zürich
  • Triventura AG, Zürich

Financial
Advisory

Aurum’s langjährige Erfahrung im Investment Management und im Finanzbereich stellt eine daten- und faktenbasierte Entscheidungsfindung und eine effiziente Umsetzung der getroffenen Massnahmen bei Liquiditätsereignissen, Kapitalmarkttransaktionen sowie Fusionen und Übernahmen, Steuerstrukturierungen und Steuer Rulings sicher. Wir verstehen die Komplexität von solchen Transaktionen bestens und unterstützen unseren Kunden mit unserer langjährigen Projekterfahrung. Wir nehmen Mandate im Private-Equity Bereich an. Aurum Advice offeriert Unterstützung in der Investment Selektion, der Due Diligence, der Bewertung, der Strukturierung und der Transaktions Abwicklung. Unsere Kunden schätzen die Flexibilität unseres Angebotes. Wir bieten Teilzeit Kapazitäten für die Projektabwicklung an, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden.

Aurum’s Schlüssel zum Erfolg? Fundiertes Wissen über die Kapitalmärkte, die kluge Auswahl strategischer Partner, sorgfältige Planung und Strukturierung, Verhandlungsgeschick und perfekte Ausführung und Umsetzung der Projekte. Daniel Pfister und Andreas Zimmermann beaufsichtigen jedes Engagement unserer internationalen Spezialisten in Investitions-, Finanz-, Rechts- und Steuerfragen persönlich und mit der nötigen Weitsicht.

Services

  • Als Manager eines renommierten, grossen Single Family Office sammelte das Aurum-Team über viele Jahre hinweg wertvolle Erfahrungen verschiedenster Finanzdienstleistungen. Wir nutzen diese Erfahrung zur Optimierung des Kundennutzens, unter anderem bei:
  • C-Level Interims-Management als CFO und Treasurer
  • Strukturierung von komplexen Finanzproblemen
  • Koordination von Kapitalmarkt Transaktionen
  • Unterstützung bei Mergers and Acquisitions Transaktionen und Liquidity Events
  • Sparring Partner bei wichtigen Finanztransaktionen und Investitionsprozessen, für Unternehmensbewertungen und bei Verhandlungen
  • Investment Bank Auswahl
  • Koordination der Rechts- und Steuerberater
  • Implementierung von Vergütungssystemen
  • Durchführung von langfristigen Cash-flow Analysen
  • Analyse von kotierten und nicht kotierten Beteiligungen

Abgeschlossene Projekte

  • Für Aurum ist jede Kundentransaktion von Bedeutung. Wir stellen dabei stets die höchsten Anforderungen an uns und an unsere strategischen Partner. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Komplexität oder ihrer Grösse möchten wir trotzdem folgende Erfolge herausheben:
  • M&A Transaktionen im Wert von über CHF 1 Milliarde
  • Kotierte, aktienbesicherte Anleihe über CHF 800 Millionen («Cello»)
  • Kotierte Zwangswandelanleihe über CHF 1 Milliarde («Mandolin»)
  • Unbesicherte Bankfinanzierung über CHF 200 Millionen
  • Verschiedene Block Trade und Accelerated Bookbuilding Aktienverkäufe an der Börse im Gesamtwert von über CHF 4 Milliarden
  • Liquiditätsbewirtschaftung im Gesamtwert bis zu CHF 1.5 Milliarden (ohne Negativverzinsung)
  • Mehrere Steuer Strukturierungen mit erfolgreichen Rulings
  • Aufbau und Abbau einer 10% Aktienbeteiligung an einer kotierten US Firma
  • Bewirtschaftung von Aktienpositionen mit Derivatstrategien zur Rendite Steigerung
  • Begleitung von mehreren Private Equity Investitionen in Schweizer Startups, inkl. Bewertung, Due Diligence, Strukturierung und Umsetzung

Berater.

Daniel Pfister und Andreas Zimmermann haben erfolgreich ein namhaftes, in der Schweiz ansässiges, Single Family Office geführt und geprägt. In ihren Funktionen als Group Treasurer, Group Risk & Insurance Manager, Investment Manager, CFO, COO und als Verwaltungsrat haben sich beide ein profundes Fachwissen angeeignet, sowie ein internationales Netzwerk an ausgewiesenen Spezialisten im Bereich Finanzen, Recht und Steuern aufgebaut.

Abgeschlossene Projekte:

  • Aufbau eines in der Schweiz ansässigen Single Family Office
  • Unterstützung einer in London domizilierten Familie beim Wechsel von einem Multi Family Office zu einem eigenen, massgeschneiderten Single Family Office
  • Entwicklung und Umsetzung einer neuen Anlagestrategie für eine Schweizer Holdinggesellschaft mit anschliessender Etablierung einer modernen Corporate Governance Struktur

Daniel Pfister

Gründer

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Andreas Zimmermann

Partner

vCard

Zu den Kernkompetenzen von Daniel Pfister und Andreas Zimmermann gehören der Aufbau von Family Governance- und Corporate Governance-Strukturen für Single-Family Offices, die Optimierung der Vermögensverwaltung, die Durchführung von M&A Transaktionen und die Unterstützung bei Kapitalmarkttransaktionen. Sie haben in den Bereichen Steuerstrukturierung, Vergütungssysteme und Family Office Management breites Fachwissen und sie waren massgeblich am Aufbau eines erfolgreichen, professionellen Investmentteams für ein Single Family Office beteiligt. Ihre Management Erfolge haben zu mehreren Verwaltungsratsmandaten geführt.

Netzwerk.

Unser internationales Netzwerk von strategischen Partnern spielt eine wesentliche Rolle in unserem Geschäftsmodell. Die erfolgreiche Durchführung von zahlreichen M&A und Kapitalmarkttransaktionen hat uns mit herausragenden Fachexperten in allen für uns relevanten Bereichen bekannt gemacht. Wir konnten so über all die Jahre hinweg ein Beziehungsnetz aufbauen, das unseren hohen individuellen Qualitätsansprüchen genügt und die höchste Professionalität in jedem Fachgebiet gewährleistet.

Werte.

Vertrauen & Loyalität

Sie sind das Fundament all unserer Kundenbeziehungen.

Verlässlichkeit

Alles was wir tun, machen wir richtig – ohne Kompromiss.

Kompetenz

Wir kennen unser Geschäft – in- und auswendig.

Einfachheit

Klare, pragmatische Lösungen regeln Komplexität, garantieren so Effizienz und Erfolg.

Beständigkeit

Wir verfolgen eine langfristige Wertsteigerung und lehnen kurzsichtige Handlungen für kurzfristige Gewinnoptimierung ab.

Geschwindigkeit

Fundierte Lösungen realisieren wir schnell und kompetent.

Kontakt.

Aurum Advice GmbH
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar
Switzerland

Daniel Pfister
Mobile +41 79 128 94 94
daniel.pfister@aurum-advice.com

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Andreas Zimmermann
Mobile +41 79 623 66 67
andreas.zimmermann@aurum-advice.com

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Credits
Disclaimer
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